분석글

전자 부문이 상반기 영업이익률 29.9%로 연결 영업이익의 46.7%를 냈음. 주력 공장 가동률이 이미 100%를 넘겨서 9,684억원 증설분이 돌아가는 2028년 하반기 전까지는 판가가 오르는 만

금호건설 수주잔고 9.7조의 현금화 시험

은행의 예대마진만 보는 분석을 버리고, 순이자마진의 질과 대손비용의 정상화 범위, 비은행 수수료의 자본 효율, CET1 초과자본의 실제 환원 가능성을 하나의 자본배분 문제로 묶었다

SK하이닉스의 가치가 SK스퀘어 주주에게 도착하는 속도

2026-06-26 종가 기준 SK는 Base 하단에 붙어 있으며, 100만원 돌파는 NAV 할인 축소와 주주환원 이벤트가 필요하다는 결론.

LS(006260) 주가 분석·전망 — AI 전력 인프라 대장 지주사, 수주 공시 정정 급락 + 컨센 목표가 58만원 심층 종합

에코프로(086520) 주가 분석·전망 — 2차전지 지주사, 적자 전환과 PBR 9.9배의 무게

SK스퀘어(402340) 주가 분석·전망 — SK하이닉스 모회사 지주사, NAV 할인율과 목표주가 종합

LG(003550) — 지주 디스카운트 PBR 0.68 + 12M Fwd PER 12.3배 / 5/15 KOSPI -6% 폭락장에 +7.7% 신고가

에코프로(086520) — 양극재 지주사 + 자회사 SOTP

HD현대중공업(329180) — 조선 + 방산엔진 + AI 데이터센터 엔진

미래에셋증권(006800) — 26Q1 영업익 1.38조 분기 폭증

POSCO홀딩스(005490) — 철강 + 2차전지 소재 + 리튬 오프테이크