「SK이노베이션」
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분석글 4
정유는 1등, 주가는 꼴찌. 배터리가 잡은 발목상반기 영업이익 5조6,495억원으로 작년 연간의 12.6배를 벌었는데 1년 주가 지수는 139로 S-Oil(253)·GS(240)보다 한참 낮음. 2분기 영업이익 3조4,873억원이 순이익 735억원으로 줄어드는 …읽기 →SK이노베이션, 3조 4,873억을 벌어 734억을 남겼다SK이노베이션은 2026년 2분기에 매출 29조 1,572억원, 영업이익 3조 4,873억원을 냈다. 분사 이후 어떤 분기보다 큰 숫자다.읽기 →2차전지 섹터 딥분석 — ESS는 회복의 증거가 아니라 가동률의 시험대EV 캐즘 이후 ESS·미국 45X·LFP 전환이 실제 가동률, AMPC 제외 이익, 현금흐름으로 이어지는지 분석하고 LG에너지솔루션·삼성SDI·에코프로비엠·포스코퓨처엠·SK이노베이션의 밸류에이션과 기술·수급, 반증…읽기 →SK이노베이션(096770) 본격 분석 — 26Q1 영업 +634% 폭증 vs SK온 -3,492억 진검승부SK이노베이션(096770) 본격 분석 — 26Q1 영업 +634% 폭증 vs SK온 -3,492억, PBR 0.95 진검승부읽기 →
증권사 리포트 10
- 2026-09-15SK이노베이션 · 영업이익 10조원에 비해 싼 주가!유안타증권 · Buy · 목표가 200,000원 · 괴리율 +29.9%
- 2026-09-01SK이노베이션 · SK-On, NeoVolta ESS 수주 코멘트iM증권 · Buy · 목표가 190,000원 · 괴리율 +23.4%
- 2026-08-27SK이노베이션 · SKIET 흡수합병에 따른 기존 주주 보호정책 필요하나증권 · Buy · 목표가 200,000원 · 괴리율 +29.9%
- 2026-08-27SK이노베이션 · SKIET 흡수합병, 단순화를 넘어 정상화로신한투자증권 · 매수 · 목표가 190,000원 · 괴리율 +23.4%
- 2026-08-27SK이노베이션 · SKIET 합병: 좋은 업황에 끼얹은 찬물iM증권 · Buy · 목표가 190,000원 · 괴리율 +23.4%
- 2026-07-31SK이노베이션 · 전쟁 수혜 + 배터리 보상금 반영유진투자증권 · Buy · 목표가 171,000원 · 괴리율 +11.0%
- 2026-07-31SK이노베이션 · 높아진 이익 체력신한투자증권 · 매수 · 목표가 190,000원 · 괴리율 +23.4%
- 2026-07-31SK이노베이션 · 두 번의 전쟁으로 완전히 꼬여 버린 에너지 수급iM증권 · Buy · 목표가 190,000원 · 괴리율 +23.4%
- 2026-07-31SK이노베이션 · 컨센 124% 상회. 연간 추정치 상향하나증권 · Buy · 목표가 200,000원 · 괴리율 +29.9%
- 2026-07-16SK이노베이션 · 이제는 사야 할 시점(+ TerraPower 탐방기)하나증권 · Buy · 목표가 200,000원 · 괴리율 +29.9%
타임라인 11다가올 일정 먼저, 그다음 지난 흐름
- 2026-10-02중국 정유사 석유제품 수출 중단에 S-Oil 11.7%·SK이노베이션 10.3% 급등석유화학
- 2026-10-01반도체 랠리 속 정유주 역주행, S-Oil 7%·SK이노베이션 6% 하락석유화학S-Oil 장 막판 최대주주 변경 공시: 아람코 계열사 간 지분 이전, 지분율 63.43% 동일
- 2026-09-09엘앤에프 11.7%, SK이노베이션 52주 신고가 — LFP·ESS 탈중국이 배터리를 다시 세웠다2차전지엘앤에프는 9/7 전환사채 검토 보도로 5.61% 빠졌던 낙폭을 이날 되돌렸다
- 2026-09-01배터리 안에서 돈이 갈렸다 — SK이노베이션 7.81% 오르고 엘앤에프는 10.57% 빠졌다2차전지엘앤에프는 7월 말 이후 한 달 동안 134% 오른 자리였다
- 2026-08-31SK온 미국 ESS 9GWh 수주 속보에 배터리 소재 라인이 통째로 붙었다2차전지SK온은 연내 별도 계약으로 9GWh를 추가 공급하는 방안을 추진한다고 밝혔다
- 2026-08-28S-Oil 8.56% 상승, 미·이란 협상 교착이 길어지자 정유주로 돈이 돌았다유가서부텍사스산원유는 전 거래일 82.73달러에서 83.18달러로 올랐다.
- 2026-08-26SK이노베이션의 SKIET 흡수합병 결정 — 자회사는 상한가, 모회사는 11% 급락2차전지합병비율 1 대 0.1174540, 증권신고서 8월 26일 제출 / 증평 분리막 공장은 연내 가동 중단하고 생산은 폴란드 공장으로 집중
- 2026-08-18WTI 85달러 복귀에 정유·석유 유통주가 지수와 반대로 갔다유가WTI 85.07달러 · 전일 82.61달러
- 2026-07-23삼성SDI +11.46%, 낙폭 컸던 2차전지 대형주에 반발 매수2차전지
- 2026-04-29석유화학·정유 동반 폭등 — 롯데케미칼 +24.55%, 이수화학 +21.22%, S-Oil +13.14%석유화학미국-이란 종전 협상 교착으로 고유가 지속 + 정부 대산공장 분할·HD현대케미칼 합병 등 구조조정 가속화. 롯데정밀화학 1Q 영업익 +73.9% 등 실적 턴어라운
- 2026-04-232차전지 대형주 동반 하락, 삼성SDI -5% LG에너지솔루션 -4%2차전지전일 상승분 차익실현 + 자금이 전력설비·원전 등 인프라 테마로 이동 중. 대형주 약세 지속 시 추가 하락 가능성. 솔루스첨단소재 +14.81%는 예외적 반등.