「원전」
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두산에너빌리티(034020) 심층분석 — 지금 이익으로는 이 주가가 설명되지 않는다상반기 신규 수주 7조 1,225억원, 수주잔고 26조 3,509억원. 2분기 영업이익률은 6.65%로 2년 만에 가장 높다. 다만 2028년까지 이익률이 8.5%로 올라가도 주당순이익은 740원이고 현재가는 그 9…읽기 →두산에너빌리티(034020) - 원전·가스터빈은 좋지만 PER 200배를 견딜 수 있나두산에너빌리티는 AI 전력·원전·가스터빈 스토리는 강하지만 EPS와 PER 괴리가 큰 고베타 추격 후보로 분리했다. [품질 문제로 재작성 회수]
[재작성 완료: 차트/파이프라인/핵심 엣지/정성 토론 보강, 2026-…읽기 →두산에너빌리티(034020) 주가 분석·전망 — AI 전력난·원전 SMR·가스터빈 수주 사이클, 적정주가 시나리오두산에너빌리티(034020) 주가 분석·전망 — AI 전력난·원전·가스터빈 수주 사이클읽기 →원전·전력기기 섹터 분석 — AI 전력난이 만든 변압기·SMR 슈퍼사이클원전·전력기기 섹터 분석 — SMR·전력망 투자·변압기 수출 슈퍼사이클 총정리. 두산에너빌리티·한전기술·한전KPS·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·효성중공업 6사의 적정 PER·PBR과 글로벌(GE Vernov…읽기 →건설 섹터 분석 — 원전·플랜트가 바꾸는 적정 PER·PBR은 어디인가건설 섹터 분석 — 주택 분양·해외 플랜트·원전 EPS 밸류체인 총정리. 현대건설·GS건설·대우건설·DL이앤씨·삼성E&A·HDC현대산업개발 6사 적정 PER·PBR과 글로벌(Vinci) 비교, 호재·악재·컨센서스 어…읽기 →대우건설 심층 분석 — 흑전·외인유입 후의 진검승부대우건설 심층 분석 — 빅배스·흑전 V자 이후의 진검승부읽기 →현대건설(000720) — 52주 저점 4.35만→고점 19.84만(+356%) 폭등 후 5/15 거래대금 1,781억 -8.5% 단발 폭락, TTM PER 46.69배 + Fwd PER 32.56배 + PBR 2.11배 vs ROE 6.28% 3중 충돌 변곡점 해부현대건설(000720) — 52주 저점 4.35만→고점 19.84만(+356%) 폭등 후 5/15 거래대금 1,781억 -8.5% 단발 폭락, TTM PER 46.69배 + Fwd PER 32.56배 + PBR 2.…읽기 →두산에너빌리티(034020) 본격 분석 — 가스터빈·원전·SMR 3축 모멘텀과 밸류에이션 부담의 줄다리기두산에너빌리티(034020) — 가스터빈·원전·SMR 3축이 끌고, 밸류에이션이 발목 잡는다읽기 →우리기술(032820) 본격 분석 — 5/15 만기 폭락장에도 외인 +93만주 매수 전환 / PER 3,426·PBR 22배 펀더 거품 vs 원전·전력 테마 모멘텀우리기술(032820) — 5/15 만기 -5.88% 폭락장에도 외인 +93만주 매수 전환. PER 3,426배·PBR 22배 펀더 거품 vs 원전·AI전력 테마 모멘텀 진검승부읽기 →
시황 2
증권사 리포트 10
- 2026-09-21DL이앤씨 · 주택 호조, 그런데 이제 원전과 주주환원을 곁들인유안타증권 · Buy · 목표가 108,000원 · 괴리율 +44.0%
- 2026-09-21현대건설 · 독보적인 원전 올 콜렉터!유안타증권 · Buy · 목표가 205,000원 · 괴리율 +79.2%
- 2026-09-01현대건설 · 글로벌 원전 사업, 넓어지는 수주 기반미래에셋증권 · 매수 · 목표가 175,000원 · 괴리율 +53.0%
- 2026-08-13한국전력 · 원전의 빈자리가 느껴진 2Q26키움증권 · 없음
- 2026-08-13한국전력 · 원전의 빈자리, 믹스를 놓치다유진투자증권 · Buy · 목표가 64,000원 · 괴리율 +113.0%
- 2026-08-03두산에너빌리티 · 하반기 원전 및 가스터빈 등 수주 모멘텀 가시화iM증권 · 없음
- 2026-08-03현대건설 · 2분기 호실적, 해외 원전 구체적 성과 기대미래에셋증권 · 매수 · 목표가 175,000원 · 괴리율 +53.0%
- 2026-08-03현대건설 · 2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기는 원전교보증권 · Buy · 목표가 180,000원 · 괴리율 +57.3%
- 2026-07-23한미글로벌 · 데이터센터와 원전을 품은 AI 인프라 PM한화투자증권 · Buy · 목표가 36,000원 · 괴리율 +74.3%
- 2026-07-20대우건설 · 실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기유진투자증권 · Buy · 목표가 24,000원 · 괴리율 +36.3%
타임라인 12다가올 일정 먼저, 그다음 지난 흐름
- 2026-10-01원일티엔아이 상한가, 한미 원전 프레임워크로 미국 대형원전 8기 건설 추진원전카메코 발표: 미국 내 APR1400 최대 2기 건설 가능, 1기당 약 20억달러 보상 패키지
- 2026-09-23현대건설 7.8%·두산에너빌리티 5.6% 하락…웨스팅하우스 지분 5~10%에 그친다는 보도에 원전주 실망 매물원전
- 2026-09-22삼미금속 21.8% 급등…대미투자 1호 텍사스 가스발전 확정에 가스터빈 부품주로 돈이 몰렸다전력설비이날 오전 10시58분 변동성완화장치(VI) 발동
- 2026-09-09삼미금속 상한가·우리기술 21% — 대미투자 원전·가스터빈 패키지에 부품주가 먼저 반응했다원전삼미금속은 9/7 +22.16% 뒤 9/8 -1.67%로 쉬었다가 이날 가격제한폭까지 올랐다
- 2026-09-09코스피 7,063 마감 — 미 증시 약세에도 기계·전기전자가 지수를 들어올렸다지수9/10(목) 미국 8월 소비자물가 발표, 같은 날 국내 9월 선물·옵션 동시만기
- 2026-09-08미국 원전 8기 논의에 원전 밸류체인 무더기 급등, 오르비텍·서전기전 상한가원전한전기술은 장중 외국인 순매수 상위 명단에 올랐다.
- 2026-09-07대미투자 합의문에 미국 원전 8기 — 두산에너빌리티 10.98%, 한전기술 13.66%원전최종 서명 예정 9월 18일
- 2026-09-07반도체로 5조가 들어오는 사이 개인은 6조8천억을 던졌다수급9월 들어 코스피 외국인 순매수 최대 — 직전 최대는 9월 4일 4,797억원
- 2026-09-01건설이 업종 꼴찌 -3.81% — GS건설·대우건설이 원전·데이터센터 급등분을 토해냈다건설코스피 건설업종 -3.81%로 이날 업종 최하위
- 2026-08-31웨스팅하우스 지분 인수설을 정부가 부인하자 원전 밸류체인이 통째로 되돌았다원전
- 2026-08-26대우건설 8.4%·GS건설 8.0% — 원전 시공과 데이터센터 발주가 건설주를 다시 세웠다건설대우건설은 8월 25일 11.80% 상승에 이어 이틀째 급등
- 2026-08-26웨스팅하우스 지분 인수설 이틀째, 한전기술 13.6%·한전산업 12.7% 급등원전금화피에스시가 한국수력원자력과 331억원 규모 한울본부 수처리설비 운전·정비 계약 체결을 공시(2026년 9월 1일~2029년 8월 31일)
정책·정세 8
- 2026-10-06기후부 오늘 국감…반도체 전력 공급부터 원전 역할까지 현안 산적산업·에너지정치·국회에너지·유가
- 2026-10-05美-中·러, 이번엔 달 원전 경쟁…NASA, 2030년까지 건설 추진산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-05반세기만의 원전 역수출…웨스팅하우스 반대 뚫어낸 막전막후산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-04전 오픈AI 안전담당 직원, 회사 비판…"AI, 원전처럼 다뤄야"산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-03첫 수출 17년 만에 '종주국' 美 문 열었다…K원전 새 분기점산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-03[정책 인사이트] 대미투자 韓 대형 원전·日 SMR… 노림수 다른 두 나라산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-02기후에너지부 원전 공론화위원회 출범산업·에너지에너지·유가
- 2026-10-02새울원자력, 원전소통위원회 개최…신규 위원 2명 위촉산업·에너지에너지·유가