「변압기」
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AI 전력난과 한국 전력기기·전선 밸류체인 — 수요·병목·수혜AI 데이터센터가 전력을 빨아들이는데 변압기·송전망은 몇 년째 부족하다. 그 공백을 HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·효성중공업 3사가 수주로 채운다. 7월 24일 유가 쇼크로 하루 만에 급락했지만 장기 구조는 …읽기 →전력기기 섹터 딥분석 — 수요가 아니라 납기권한을 산다AI 데이터센터와 전력망 개발 주기의 충돌을 납기·인증·현지 생산 병목으로 해석하고, HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC의 실적·밸류·기술적 위치·외국인·기관 수급·틀릴 조건을 동일 잣대로 비교한 심층 …읽기 →LS ELECTRIC(010120) 리포트 - 전력기기 사이클의 2등주 베팅전력기기 사이클에서 HD현대일렉트릭 다음 고베타 2등주로 본 LS ELECTRIC 딥분석.읽기 →원전·전력기기 섹터 분석 — AI 전력난이 만든 변압기·SMR 슈퍼사이클원전·전력기기 섹터 분석 — SMR·전력망 투자·변압기 수출 슈퍼사이클 총정리. 두산에너빌리티·한전기술·한전KPS·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·효성중공업 6사의 적정 PER·PBR과 글로벌(GE Vernov…읽기 →HD현대일렉트릭(267260) 주가 분석·목표주가 전망 — 전력기기 슈퍼사이클, OPM 24%·765kV 변압기, 한국 동종 PER 종합HD현대일렉트릭(267260) 주가 분석·목표주가 전망 — 전력기기 슈퍼사이클의 중심, OPM 24% 변압기 강자읽기 →효성중공업(298040) — 3,745,000원, 변압기 슈퍼사이클의 정점인가 본격 조정의 시작인가효성중공업(298040) — 3,745,000원 변압기 슈퍼사이클의 정점인가 본격 조정의 시작인가읽기 →LS ELECTRIC(010120) — AI 데이터센터 변압기·전력기기 글로벌 사이클LS ELECTRIC(010120) — AI 데이터센터 변압기·전력기기읽기 →
증권사 리포트 3
타임라인 5다가올 일정 먼저, 그다음 지난 흐름
- 2026-08-27가온전선 25% 급등 — 트럼프 전력망 행정명령이 전선주를 통째로 끌어올렸다전선KB증권은 이날 대한전선에 대해 2027년 북미 수주 가속을 근거로 목표주가를 올렸다.
- 2026-07-31AI 전력 병목 기대에 전력설비주 동반 급등, 효성중공업·LS일렉트릭AI데이터센터
- 2026-06-19AI 데이터센터 전력망 이슈가 전력설비 대형주를 다시 밀었다전력설비AI 인프라 투자가 반도체를 넘어 전력망 병목을 직접 가격에 반영한 날이다.
- 2026-06-15AI 데이터센터 전력 수요가 전력설비 대형주를 견인전력설비AI 인프라 투자가 전력망 병목 해소 기업의 실적 기대를 다시 키운 장면이다.
- 2026-05-11전선·광통신 메가테마 폭발 — 가온전선 5일 +65%, 대한광통신 거래대금 1.55조AI데이터센터대장주 5일 +20~65% 과열 구간 진입. 후발주(세명전기·일진전기·한국선재·빛과전자) 회전 차례 점검. 5일 sector_flow 전선 +7.04%(4일 양봉