「두산에너빌리티」
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두산에너빌리티(034020) 심층분석 — 지금 이익으로는 이 주가가 설명되지 않는다상반기 신규 수주 7조 1,225억원, 수주잔고 26조 3,509억원. 2분기 영업이익률은 6.65%로 2년 만에 가장 높다. 다만 2028년까지 이익률이 8.5%로 올라가도 주당순이익은 740원이고 현재가는 그 9…읽기 →두산에너빌리티(034020) - 원전·가스터빈은 좋지만 PER 200배를 견딜 수 있나두산에너빌리티는 AI 전력·원전·가스터빈 스토리는 강하지만 EPS와 PER 괴리가 큰 고베타 추격 후보로 분리했다. [품질 문제로 재작성 회수]
[재작성 완료: 차트/파이프라인/핵심 엣지/정성 토론 보강, 2026-…읽기 →원전·전력기기 섹터 분석 — AI 전력난이 만든 변압기·SMR 슈퍼사이클원전·전력기기 섹터 분석 — SMR·전력망 투자·변압기 수출 슈퍼사이클 총정리. 두산에너빌리티·한전기술·한전KPS·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭·효성중공업 6사의 적정 PER·PBR과 글로벌(GE Vernov…읽기 →두산에너빌리티(034020) 주가 분석·전망 — AI 전력난·원전 SMR·가스터빈 수주 사이클, 적정주가 시나리오두산에너빌리티(034020) 주가 분석·전망 — AI 전력난·원전·가스터빈 수주 사이클읽기 →두산에너빌리티(034020) 본격 분석 — 가스터빈·원전·SMR 3축 모멘텀과 밸류에이션 부담의 줄다리기두산에너빌리티(034020) — 가스터빈·원전·SMR 3축이 끌고, 밸류에이션이 발목 잡는다읽기 →
시황 1
증권사 리포트 10
- 2026-08-03두산에너빌리티 · 하반기 원전 및 가스터빈 등 수주 모멘텀 가시화iM증권 · 없음
- 2026-07-30두산에너빌리티 · 거친 주가 숨 고르기. 그러나 하반기 구조적 성장의 서막대신증권 · Buy · 목표가 110,000원 · 괴리율 +35.6%
- 2026-07-29두산에너빌리티 · 2Q26 Review: 수주는 가이던스 초과를 향해교보증권 · Buy · 목표가 120,000원 · 괴리율 +48.0%
- 2026-07-28두산에너빌리티 · 하반기 수주 기대유진투자증권 · Buy · 목표가 110,000원 · 괴리율 +35.6%
- 2026-07-28두산에너빌리티 · 동트기 전이 가장 어둡다유안타증권 · Buy · 목표가 149,000원 · 괴리율 +83.7%
- 2026-07-28두산에너빌리티 · 2Q26 Review: 완벽한 청사진미래에셋증권 · 매수 · 목표가 100,000원 · 괴리율 +23.3%
- 2026-07-28두산에너빌리티 · 핵심사업 중심 중장기 마진 개선 유효하나증권 · Buy · 목표가 165,000원 · 괴리율 +103.5%
- 2026-07-28두산에너빌리티 · 견조한 수주 성장세IBK투자증권 · 매수 · 목표가 140,000원 · 괴리율 +72.6%
- 2026-07-22두산에너빌리티 · 대만 NDR 후기: 같은 스토리, 다른 렌즈유안타증권 · Buy · 목표가 149,000원 · 괴리율 +83.7%
- 2026-05-04두산에너빌리티 · 에너지 안보로 美 원전 등 신규수주 모멘텀 풍부iM증권 · 없음
타임라인 10다가올 일정 먼저, 그다음 지난 흐름
- 2026-09-23현대건설 7.8%·두산에너빌리티 5.6% 하락…웨스팅하우스 지분 5~10%에 그친다는 보도에 원전주 실망 매물원전
- 2026-09-23삼성전자 3.25% 오른 28만5500원…드러켄밀러 방한 소식에 반도체 대형주와 SK스퀘어로 돈이 몰렸다대형반도체
- 2026-09-07대미투자 합의문에 미국 원전 8기 — 두산에너빌리티 10.98%, 한전기술 13.66%원전최종 서명 예정 9월 18일
- 2026-08-31웨스팅하우스 지분 인수설을 정부가 부인하자 원전 밸류체인이 통째로 되돌았다원전
- 2026-08-26웨스팅하우스 지분 인수설 이틀째, 한전기술 13.6%·한전산업 12.7% 급등원전금화피에스시가 한국수력원자력과 331억원 규모 한울본부 수처리설비 운전·정비 계약 체결을 공시(2026년 9월 1일~2029년 8월 31일)
- 2026-08-25미국의 웨스팅하우스 지분 공동인수 제안설에 한전기술 20% 급등원전두산에너빌리티는 오만 미스파 발전소 EPC를 2029년까지 9,300억원 규모로 추진 중
- 2026-07-29AI 전력설비 동반 급락, HD현대일렉트릭 16%·효성중공업 13% 하락전력설비
- 2026-04-23원전 섹터 강세, 두산에너빌리티 +5.78% 보성파워텍 +17%원전원전 대장주 두산에너빌리티 재탄력 + 중소형 부품·건설 보조주 동반 상승. 전력설비/전선 테마와 맞물려 전력 인프라 사이클 확산. 원전 해체 관련주도 평균 +3.
- 2026-04-02대우건설 -15.39% — 전일 급등(+24.57%) 후 급락원전1일 급등 후 익일 대량 차익실현 전형적 패턴. 원전 테마 모멘텀 약화 시그널.
- 2026-03-12두산에너빌리티 원전 수주 14.3조 전망원전원전 테마 본격 부각. 한전기술/한전KPS 동반 상승