분기 매출은 최대인데 영업이익이 줄어든 원인은 해운 한 부문이다. 유류할증료가 2~3개월 시차로 먼저 빠져나갔고 저마진 벌크 매출이 이익률을 희석했다. 해운 이익 비중 하락이 톤세 실효세율을 올려 이익을 두 번 깎는 구조도 함께 짚었다.
종목분석2026.07.28 발행현대글로비스 086280
이 분석에서 다루는 것
- 결론부터 · 2분기 이익 감소는 되돌아온다. 지금 주가는 2027년 이익까지 당겨와야 설명된다
- 이익은 3년 내리 늘었는데 주가는 고점에서 30% 내려와 있다
- 무엇을 실어 날라 돈을 버는 회사인가
- 분기 매출은 회사 최고인데 이익은 왜 줄었나
- 순이익이 영업이익보다 훨씬 많이 빠진 진짜 이유
- 배 98척에서 120척으로 · 이 계획이 이익으로 이어지는 길
- 운임 · 중국이 만든 호황, 그리고 새 배가 몰고 올 부담
- 그룹 밖 물량 60% 목표를 계산해 보면
- 주가에 아직 안 들어온 것 · 로봇 회사 지분
- 직접 계산한 3년 전망 · 매출은 늘지만 이익률은 2025년이 꼭대기다
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분석은 2026.07.28 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.07.28에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.