2024년 영업이익 급감의 4분의 3은 구조조정 일회성이고 나머지가 체질 개선이다. 후행 이익에는 부동산 분양이익이 섞여 있어 2분기 공시로 그 분기가 빠지면 값이 달라진다. 진짜 할인은 외국인 보유 한도 49%가 자사주 소각을 막는 데서 나온다.
종목분석2026.07.28 발행KT 030200
이 분석에서 다루는 것
- 결론부터 · 이익은 제자리로 돌아가고, 주가는 법에 묶여 있다
- 2024년 4분기에 무슨 일이 있었나
- 무엇을 팔아 돈을 버는 회사인가
- 이익이 늘어난 게 아니라 덜 깎인 것이다
- 이익 흐름 · 시장 전망치를 그대로 쓰지 않고 다시 계산한다
- 자사주를 사고도 소각하지 못한다
- 배당 2,400원이 주가를 받쳐준다
- AI 데이터센터 5조원 · 성장인가 부담인가
- 8조 5천억원의 땅 · 보탬인가 부담인가
- 통신 본업 · 가입자당 매출이 처음 꺾였다
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분석은 2026.07.28 기준이에요. 지금 시세·수급·뉴스는 아래 페이지에서 바로 확인할 수 있어요.
2026.07.28에 발행한 분석을 요약한 글이에요. 그 뒤 주가와 실적은 달라졌을 수 있으니 최신 수치는 종목 페이지에서 확인해 주세요. 매수·매도 추천이 아닙니다.